Morning Glow
Песня из бродвейского мюзикла Pipping. Версия в исполнении Майкла, как и версия в исполнении Джона Рубинштейна вместе с хором, добавлена как бонусный трек к оригинальному списку песен, исполняемых в мюзикле и вышедшим на альбоме в 1972 г.
Включена в альбом Майкла MUSIK & ME, вышедшего в апреле 1973 г. в США и июле 1973 г. в Великобритании.
Выпущена синглом в Великобритании, но в чарт не попала.
Morning Glow (Утренний свет)